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国泰国证食品饮料行业_中国食品饮料行业竞争力深度分析

述职述廉报告 时间:2020-06-05

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  (一)食品饮料行业的竞争优势

  1、原料资源分布广泛

  食品饮料业原料主要来自于有关的农产品。由于一切农作物和动物都以土地和水为生长条件,而土地和水到处皆有,这就决定了食品行业的原料资源具有分布广的特点。无论是东南西北各个地区,无论是平原、山区、牧区、沿江沿海或是滨湖地区,都有种类不同的可供利用的食品加工原料。它不像石油、冶金等工业部门,矿产资源只局限在一定范围的地域之内;不像纺织工业部门,原料只限制在棉区、麻区、蚕区、产羊区或化学纤维基地;不像造纸工业部门,原料资源只能依靠木材和草类的产区等等。由此,相比其他产业,某类原料供应不足或某地区原料产量受灾,对食品饮料行业的冲击力小,更具竞争优势。

  2、产品周转快

  食品种类繁多,加工程序复杂,经常是反复加工,大多是小批量方式生产,为的是保证食品的质量安全。食品企业对产品库存要求十分严格,往往要采用有效控制库存量,以便应对瞬息万变的市场。因此,食品企业的库存量的可控性和产品周转快是其持续经营的保障。2013年食品饮料行业上市公司的平均存货周转率为5.26,高于整个制造行业的4.52,也高于许多其他的实体性产业。产品周转快节约了管理成本,也保证产品的质量,提高了经营能力,也增强了食品饮料行业的竞争力。

  3、刚性需求大

  食品饮料行业,尤其是农副食品加工业及食品制造业与人们生活息息相关,刚性需求大,即价格波动对整个行业的供求关系影响小。2008年,虽然经历了百年一遇的金融危机,加上乳制品行业的三聚氰胺事件,食品饮料企业的发展在一段时间内受到了影响,但总体来看,利润、收入、资产均增长迅速,优于多数实体行业。2009、2010、2011年,受益于国家扩大内需的刺激政策、食品行业自身的抗风险能力及刚性需求,全年行业仍出现产销两旺的增长态势;2012年受成本压力增大、食品安全问题、白酒行业限制政策、经济形势下行等因素,食品饮料业增速开始放缓,但仍高于制造业的平均水平。刚性需求成为食品行业最有力的竞争优势。

  (二)食品饮料行业的竞争格局

  1、宏观竞争格局:营业收入呈三足鼎立之势

  从营业收入总额上来看,中国食品饮料企业竞争力呈现区域三足鼎立的总体竞争态势,通过对2011年国家统计局的相关数据的整理知道,食品饮料行业营业收入主要分布在华北地区、中南地区及华东地区,其营业收入总额占全国食品饮料行业营业收入的比重分别为47%、25%、24%。

  2、中观竞争态势:少数大企业引领行业发展,中小企业竞争激烈

  从企业家数来看,2013年规模以上的企业共36725家,其中大中型企业共5360家,国有控股共1324家,上市公司共105家;从销售收入来看,全国规模以上的企业销售收入总共101140亿元,仅上市公司2013年的销售收入就达到了5759亿元,占到56.78%;从资产报酬率看,2013年农副产品加工业上市公司平均表现为9%,而其中一些大企业如双汇发展高达28%。行业内部大公司引领行业发展,而中小企业竞争激烈。

  3、微观竞争比较:财务数据整体表现良好,消费者支持力差

  近几年虽然经济环境开始下行,食品饮料成本上升,但食品饮料行业的营业收入、净利润都保持了良好的增长态势。但根据2012年中国国情网发布《中国食品饮料行业企业品牌竞争力提升策略专题研究》显示,消费者除对少数公司满意外,对大多数上市公司的产品满意度、品牌服务满意度都很低。中国食品饮料行业资金充裕,但是消费者支持力的表现不尽如意,说明当前尽管有充足的资金来发展食品饮料行业,但发展水平还很低,要提升行业竞争力,还有很长的路要走。

  (三)影响食品饮料行业竞争力的因素分析

  行业竞争力就是行业在市场竞争中致胜的能力。它是一个系统,由多种因素构成。产品性能高、质量好、成本低、价格便宜、服务周到甚至产品的款式新颖都能够形成竞争力。根据波特的“钻石模型”,我们从五个方面分析食品饮料行业竞争力影响因素。

  1、 生产要素:焦点在于控制原材料

  食品行业中,初级要素包括自然资源、人工成本、资金等。企业的成本越低,其赢利的空间就越大。低成本是企业竞争优势的重要表现之一。此外,资金的丰腴程度也将对行业竞争力产生重要影响。当前,外资深入中国食品业市场,资本国际化水平提高,都将会大幅提升食品行业竞争力;民营资本所占比重日益扩大,活跃了食品行业市场;国际风险投资行业对中国食品业日益青睐,食品企业纷纷谋求上市,提升了行业的整体竞争力。然而随着近年来原材料价格上涨趋势,使得国内食品饮料行业在生产要素的竞争越来越多体现在原材料方面。

  2、 需求条件:焦点在于需求升级

  国内需求市场是产业发展的动力,国内企业可以及时发现国内市场的客户需求,这是国外竞争对手措手不及的。然而全行业需求强劲并不意味着全行业竞争优势普遍提升,只有那些能够引导国内市场需求升级的企业才能推动整个行业竞争力的提升。改变不平衡的产业结构促使需求升级是提高行业竞争力的关键。比如食加工业需要大力发展粮食食品加工业,积极发展饲料加工业,适度发展粮食深加工业,开发利用副产物,确保口粮、饲料供给安全。肉类加工业要在稳步发展猪肉产品的同时,提高牛羊肉、禽肉生产在肉类产品中的比例。乳品加工业要加快乳制品加工业结构调整,丰富产品品种,延长乳品加工产业链。酿酒工业要优化酿酒产品结构,推广资源综合利用,大力发展循环经济。营养与保健食品制造业要提高食品与保健食品及其原材料生产质量和工艺水平,发挥和挖掘我国特色食品原料优势。由此满足居民消费水平提高之后的需求升级要求。

  3、 相关和支持产业:焦点在于物流

  食品行业的竞争是综合性竞争,它是不同生产环节组成的统一体,涵盖了农业种养殖业、食品行业、包装行业、物流行业等产前、产中和产后多个环节。因为其行业链长,食品行业的发展、竞争力的提高较之其他行业,受到更多外来因素的制约。产品多样性、短周期、定制化等趋势,以及客户分布和消费习惯的差异,形成了巨大的物流网络。在所有相关产业中,物流产业是国内食品行业竞争的焦点。

  当前物流业发展水平显著提高、物流基础设施条件逐步完善、物流规模也在高速扩张,物流业发展面临的政策环境都明显好转。随着食品物流的发展, 食品供应链中各个环节之间的衔接会更加合理, 食品物流的科学化、标准化和信息化会不断完善, 这势必对食品安全、食品服务业、食品企业出口量的提高,对食品

  价格降低有影响显著,有利于食品饮料行业竞争力的全面提高。

  4、企业的战略、结构、竞争对手的表现:创新与品牌的战争

  企业的战略、结构、竞争对手的表现实质是创新与品牌的战争。一方面,随着科学技术的迅猛发展,新的食品原料、加工工艺、加工设备不断涌现,食品企业纷纷加大对研究开发的投入,把先进的科学技术运用到食品生产加工中来。另一方面,食品行业品牌竞争有其特点:作为快速消费品中的重要门类,食品类产品具有单品价值低、消费群体广泛的特点,消费者对消费的变了性要求很高,消费者可以就近购买。与此同时,百货商场、连锁店、超市、专卖店、小店以及网络销售等多渠道并存,食品类产品的可替换性大,品牌忠诚度不高,这就决定了品牌知名度对销售的重要性。近年来,国家鼓励行业技术创新,创新体系建设得到加强,研发投入大幅增加,技术创新取得了明显进展,如五粮液集团利用超临界CO2技术首次从酿酒副产品中提取纯化出呈香味物质并添加应用于白酒中,在市场上竞争力大大提高。但从行业整体而言,创新力度仍需加大以更好地配合产业升级,提高整个行业的竞争力。在品牌建立方面,在国际上我们已有一些有影响力的食品品牌,如青岛啤酒、茅台、五粮液,这些企业往往是资金雄厚的国有企业,势头虽然不错,但主要影响力还只是集中在华人地区以及中国文化同源的亚洲地区。食品饮料行业还需要更多有实力的品牌公司,借助高质量的产品、有特色的文化做好行业的带头作用,提高行业竞争力。

  5、政府:政策法规的导向

  政策法规的引导,将对行业发展以及行业竞争力产生重大的影响。自1995年我国实施《食品卫生法》以来,出台了一系列法规、标准,建立了一批专业执法队伍,食品合格率不断上升。日本《食品中残留农业化学品肯定列表制度》大幅抬高了进口农产品的门槛,对茶叶、蔬菜等农产品及加工食品影响巨大。2008年发布的《乳制品加工行业准入条件》直接刺激企业投资自建牧场,行业竞争加剧。国务院发布的《2014年食品安全重点工作安排》要求做好2014年商务领域食品安全工作,促进食品行业健康发展。2014年6月9日,商务部发布了《2014年商务系统食品安全工作的通知》,均强调食品安全问题,相信食品安全问题将进一步得到重视,有利于整个行业的诚信度及竞争力的提高。

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